投资及财富管理专业证书课程
價格: 參閱廣告詳情
聯絡電話: (852)37212010 (主)
傳真: (852)23019889
地址: http://www.citipro.com.hk/
編號: 72612
日期: 2013-02-27
查看: 1202

投资及财富管理专业证书课程

课程背景

Course Background

随着经济的快速发展,理财规划师近年来在行业中越来越被受人尊重及重视。随着投资和财富的快速积累,家庭理财,企业理财,财务安全和综合理财方向的发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的需求亦日渐增长。

课程简介

Course Introduction


理财规划师 (Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理 财谘询服务的人员。理财规划的目标可以归结为两个层次:实现财务安全和追求财务自由。专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师。理财规划师忠实、客 观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。目前,理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司 和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。

课程目的

Course Objective

个人理财规划是理财规划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规 划又是一项综合服务,它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服 务。它不局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融创新服务,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具 体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。

课程目标

Course Target


随着知识型经济的转变及香港成为国际化金融都市,香港的金融法制知识、技术及产品使香港的金融业非常稳健,在高速发展下,金融业每年的营业额不断增长,在强制性公积金的实施后,一般人对投资基金及财务策划方面增加了认识及需求。

本培训课程可以帮助学员…

This course can help students…


学员完成此课程后可:

■ 让学员认识投资及财富管理知识

■ 培育有志人士成为财务策划行业专业人才

■ 使学员掌握专业财务策划技能

培训对象

Interested Parties


有兴趣认识投资理财及理财策划人士                    有志考取专业资格及投身财务策划工作人士

期望透过专业训练成为财务策划专才                    保险、财务策划、银行及证券业人士

有兴趣考取美国及中国理财规划认证人士

课程特色

Characteristics


本课程以理财规划知识和能力为学习核心,强调理论与实践相结合,课堂讲授与案例研究相结合,从理财基础到职业道德,从工作要求到理财技能,从理财实 践到具体案例分析,完整传授私人理财即个人或家庭在理财规划时所面对的主要问题及各个环节,学习有效的私人财务管理模式,熟练掌握理财知识、理财工具及相 关理财技巧,同时,怎样与客户沟通、收集信息、评估分析财务状况、制定并实施理财方案,使学员学习后具备独立为户客量身定制理财规划、开展理财服务的能力 和金融营销能力。



投资及财富管理专业证书课程 - 课程内容

教学语言:广东话(辅以专业英文术语)


上课安排:8/3,15/3,22/3, 5/4,12/4,19/4,26/4, 3/5,10/5,24/5,31/5, 7/6,14/6,21/6,28/6, 5/7


学制课时:逢星期五 7:00pm-10:30pm


学费资助:政府资助减免后 $2,500           课程费用:$12,500


课程范围:

包括投资风险管理 (7 小时)、 财富管理 (16 小时)、产品应用 (17 小时)、监管架构及税务 (10 小时)。

 


课程内容及课程结构:


理财原理及方法   理财工具    理财规划师认证标准   理财策划流程        税收法律基础 

税收筹划基础      个人所得税筹划           各类税收筹划       投资理论      各类金融产品

投资组合管理       财务分析        保险概论           保险规划的理财基础       各类保险规划实务

购买保险注意事项


资歷颁发

Award

中国註册理财规划师 (CFP.China)

Certified Financial Planners (CFP.China)

理财规划师

国家理财规划师(国家职业资格)

中国劳动和保障部认证cfc註册理财顾问师 (CFC)


衔接认可的学歷及专业认证

Career Path

投资及财富管理专业证书课程,教学实用,考试标准备受中国及海外有关学会认同,所以合乎资格将获颁发修业证书,并可推荐考取:

投资及财富管理专业证书课程修业证书

Certified in Professional Investment and Wealth Management

查询网址 : http://www.ptahk.com



中国註册理财规划师Certified Financial Planners (CFP.China)

中国註册理财规划师协会认证

The Chinese Institute of Certified Financial Planners

*不包括认证费用

查询网址 :http://www.cfp.org.cn



国家理财规划师(国家职业资格)

中国劳动和保障部认证

*不包括认证费用

查询网址 : http://www.mohrss.gov.cn      http://www.gdosta.org.cn



註册理财顾问师Certified Financial Consultant(CFC)

美国理财顾问师学会认证The Institute of Financial Consultants (IFC)

*不包括认证费用

查询网址 :http://www.ifconsultants.org


5大报读原因

Five reasons for Enrollment

理财规划是你规划人生的好帮手

理财规划能让你明确未来财务期望

具备财务管理行业身份标识

拥有良好的就业前景

提升个人整体形象并可获取国际专业资格

******************************想瞭解更多资讯**********************************  

联络电话: 电话  (852)37212010     传真 (852)23019889  

电邮地址: cs@citipro.com.hk    

香港学库网Citipro

http://www.citipro.com.hk/

關鍵字: